Dans une société où la digitalisation croît de manière exponentielle et où toutes solutions peuvent être obtenues en quelques clics, je considère que le contact humain doit rester primordial. C’est pourquoi je souhaite créer des relations profondes fondées sur la confiance, en vous accompagnant durant toutes les étapes de votre vie.
Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre
Sun Tzu
1. Contact
Premier entretien toujours sans engagement. Nous échangeons afin que je puisse comprendre vos besoins, vos objectifs et votre situation actuelle.
2. Analyse
Je traite vos informations et développe des solutions personalisées.
3. Conseil
Je vous présente le concept puis nous en discutons.
4. Accompagnement
Nous agendons ensemble un prochain entretien. Au fil du temps, nous adapterons et réévaluerons votre situation.
Mes valeurs
La transparence
Ma manière de travailler, mes honoraires, mes partenaires, les limites de mon activité, rien ne vous est caché. Bien évidemment, mes conseils ont pour unique but de vous aider à atteindre vos objectifs. Vous prenez connaissance de cela dès notre premier entretien.
La confiance
La confiance est le fondement d’une relation réussie conseiller financier / client. Mon souhait étant de collaborer avec vous sur le long terme, cette confiance réciproque est primordiale. Il va de soi que chacun de nos échanges reste strictement confidentiel.
La liberté
La liberté individuelle est primordiale. C’est cette volonté d’indépendance et de neutralité totale qui m’a poussé à créer mon entreprise. Vous aurez toujours le choix de prendre et d’appliquer mes conseils, le moment n’étant peut-être pas toujours le plus opportun. Enfin, si pour une quelconque raison vous êtes amené à vouloir vous départir du mandat, celui-ci peut être révoqué en tout temps.